Shuuichi Kagaya được coi là một học sinh trung học bình thường, nhưng đôi khi, anh lại biến thành một con quái vật. Anh ấy không biết làm thế nào hoặc tại sao anh ấy có được khả năng của mình, chỉ có điều anh ấy muốn không ai biết về chúng. Một đêm nọ, anh thấy một tòa nhà bốc cháy và một cô gái bị mắc kẹt bên trong. Quyết định cứu cô, anh biến hình và bế cô đến nơi an toàn nhưng vô tình làm rơi điện thoại.
Ngày hôm sau, cô gái mà anh cứu—Claire Aoki—tìm thấy anh và chất vấn anh về danh tính quái vật của anh. Cô thậm chí còn đi xa đến mức đẩy anh ta khỏi mái trường để chứng minh giả thuyết của mình sau khi Shuuichi phủ nhận cáo buộc của cô. Tuyệt vọng để tự cứu mình, anh ta biến hình và Claire chụp một bức ảnh để tống tiền anh ta nói cho cô ấy biết tất cả những gì anh ta biết về quái vật, trớ trêu thay, điều đó lại không nhiều.
Hóa ra, Claire có một bí mật của riêng mình: cô đang tìm kiếm em gái mình, người cũng đã trở thành một con quái vật. Cô nhờ sự giúp đỡ của Shuuichi để truy tìm cô, nhưng họ không phải là những người duy nhất tìm kiếm câu trả lời.